Progettazione di workflow finanziari digitali
Struttura del programma
Cosa realizziamo insieme
- Workshop iniziale di definizione obiettivi
- Sessione di mezza giornata per stabilire priorità e vincoli tecnici esistenti
- Analisi delle integrazioni necessarie
- Verifica compatibilità tra software in uso e requisiti per lo scambio dati
- Disegno dei workflow automatizzati
- Creazione di diagrammi dettagliati per ciclo attivo, passivo, tesoreria e chiusure contabili
- Definizione delle regole di business
- Specifica di soglie, approvazioni, eccezioni e gestione degli errori
- Documentazione tecnica per l'implementazione
- Schede tecniche per sviluppatori o configuratori di sistema con requisiti funzionali
- Piano di migrazione e test
- Roadmap per passare dai processi attuali a quelli digitali senza interruzioni
Include tre revisioni del progetto con modifiche basate sui vostri feedback
Cosa include questo servizio
Dopo aver capito cosa non funziona, serve un piano concreto per cambiare le cose. Questa consulenza progetta nuovi flussi di lavoro che riducono gli interventi manuali e collegano i sistemi che oggi lavorano separati.
Partiamo dai processi che avete già analizzato o che descrivete durante le prime sessioni. Definiamo quali attività possono essere automatizzate completamente e quali richiedono ancora supervisione umana. Per esempio, l'acquisizione delle fatture fornitori può diventare automatica con OCR e machine learning, ma l'approvazione degli ordini sopra certe soglie resta una decisione manuale.
Disegniamo i nuovi workflow con diagrammi che mostrano ogni passaggio: chi fa cosa, quando interviene il sistema, dove servono controlli. Specifichiamo quali dati devono fluire tra il gestionale, il sistema contabile e gli strumenti di business intelligence. Indichiamo le regole di validazione automatica e i punti in cui serve un'eccezione gestita da una persona.
Il deliverable finale include la documentazione tecnica necessaria per implementare i workflow, sia che abbiate un team IT interno sia che vi affidiate a fornitori esterni. Ricevete anche una stima dei tempi di implementazione e dei benefici attesi in termini di ore risparmiate e riduzione degli errori. La progettazione considera sempre la fase di transizione: come passare dal vecchio al nuovo senza bloccare le operazioni quotidiane.